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整个一季度市场经历了以政策面为基础,中美谈判缓和为催化剂的中级反弹。1月,在偏宽松的货币政策以及财政政策的扶持下,市场悲观情绪有所缓和,加之市场整体抛压较小,北上资金坚定买入,在以上证50为首的蓝筹股的带领下指数逐渐企稳反弹。2月,中美谈判释放利好信号,市场对系统性风险的担忧显著下降,投资者风险偏好明显提升。在场外资金入场的刺激下,指数开始加速上攻,此阶段中小创表现抢眼,而率先反弹的蓝筹股表现也不错。3月,市场抛压显著放大,多空分歧明显加剧,市场出现分化,蓝筹股高位盘整,而中小创持续上攻。

第三,参照2009年“猪流感”,中国疫情若向全球扩散外溢并对外需形成再次冲击,则利率可能挑战2.6%历史低点。1月30日晚,世界卫生组织宣布将新冠肺炎疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)”,主要基于中国感染者数量增加、多个国家都出现疫情两个事实。PHEIC这一机制的诞生,源于2003年中国“非典”疫情,2005年实施以来应对过5次国际疫情。

其一,复盘非典疫情:央行放缓货币收敛节奏以应对疫情冲击。2003年期间国内经济仍处于高速增长期且已出现“过热”迹象。因而尽管非典疫情对经济增长构成一定压力,央行并未进行过度对冲,总体维持了平稳的流动性与利率环境。疫情期间,外汇占款数量快速增长成为基础货币供给中的重要角色。而与之对应的是,央行则于公开市场操作持续回笼予以对冲。继2002年期间以未到期正回购转换等额央票后,2003年4月央行进一步正式发行央票以回笼流动性。此后,央行也将之作为常规货币政策工具频繁使用。

案情上报后,广东网警部门迅速成立专案组,将此类案件列为“安网2号”专案部署开展侦查。经缜密侦查发现,在广州地区有以贺某国为首的犯罪团伙开发的“疯狂云呼”滋扰平台,在深圳地区有以实施高频率短信轰炸的“呕死他”的“呼死你”平台。专案组发现,分别以贺某国、雷某为首的“疯狂云呼”和“呕死他”两个犯罪团伙,通过开发运营平台注册账号,对全国434万多个号码实施了12亿余次恶意呼叫,影响极其恶劣。两个团伙均分为“线上+线下”两个部分,“线上”人员负责开发维护“呼死你”网页平台、手机APP及PC端软件,通过中介代理贩卖“呼死你”服务而非法谋取暴利;“线下”人员则通过使用“呼死你”平台实施打击报复、敲诈勒索、强买强卖、非法追债等违法犯罪。

盈利——A股整体中报盈利增速小幅回落但呈现“强韧性”,支撑的板块主要还是来自于金融与消费,金融与必需消费的中报业绩增速相比一季报小幅加速,凸显经济下行期盈利增长的稳健性。而下行的拖累来自于TMT、服务业剔除银行以及农业板块,其中TMT板块中报净利润增速大幅下行23%至-10%,而周期行业与金融的业绩增速相比一季报保持稳定。

而另一方面,此前,恒大对FF国内团队统一纳入管理,贾跃亭系团队甚至在国内无法参与恒大的众多决策。在公司股权结构和资金运作方面,贾跃亭更是颇为受限。在签署投资协议时,恒大作为大股东享有“融资同意权”,FF如果想要再进行融资,包括估值、价格等一系列细则条款,恒大方面都有绝对的控制权。

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